Dwóch kalifornijskich hipisów, Wyatt i Billy, sprzedało większą ilość zakazanych substancji, które przywieźli z Meksyku. Za zdobyte pieniądze postanawiają wybrać się na motorach z Los Angeles do Nowego Orleanu. Podróż na wschód wiedzie przez Kalifornię, Nowy Meksyk, Teksas i Luizjanę. Po drodze...

Jack Nicholson powraca jako prywatny detektyw Jake Gittes w "Two Jakes" - kontynuacji słynnego "Chinatown Wiele się zmieniło od czasów, gdy widzieliśmy Jake'a po raz ostatni. Przeminęła wojna. Jest rok 1948. Los Angeles - miasto optymizmu i szybko zdobywanych fortun. Tylko jedna zasada nie został...